Blog

Şarap ETF'leri (Nedir ve bunlara nasıl yatırım yapılır)

Bir şarap ETF'sine yatırım yapmak mı istiyorsunuz?

Şarap ETF'lerine yatırım yapmak, portföyünüzü çeşitlendirmenin iyi bir yolu olabilir ve size kazançlı şarap pazarına kolayca girmenizi sağlar.

Peki şarap ETF'lerine nasıl yatırım yaparsınız?

Ve şaraba yatırım yapmanın en iyi yolu bunlar mı?

Size daha fazla netlik sağlamak için, alkol ETF'leri ve bunlara nasıl yatırım yapacağınız hakkında bilmeniz gereken her şeyi size vereceğiz. Ayrıca üçü hakkında da bilgi edineceksiniz.en iyişaraba yatırım yapmanın yolları.



daha fazla okuma

keşfetmek Kırmızı Şarapların büyüleyici dünyası Ayrıca kontrol edin Tatlı Kırmızı Şaraplar en iyileri ve fiyatları dahil.


Bu makale şunları içerir:

(Belirli bir bölüme atlamak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın)


  • ETF nedir?
  • Şarap ETF'lerine Yatırım Yapabilir misiniz?
  • Alkol ETF'leri nedir?
  • Şaraba Yatırım Yapmanın En İyi 3 Yolu.
  • Şarap Stokları.
  • Şarap Fonları.
  • Doğrudan Şarap Şişelerine Yatırım Yapmak.

Başlayalım.

ETF nedir?

ETF (Borsa Yatırım Fonu), tıpkı yatırım fonları gibi bir sepet hisse senedini izleyen bir menkul kıymettir.


Ancak, yatırım fonlarından birkaç yönden farklılık gösterirler:

  • Yatırım fonlarının aksine, ETF'ler işlem günü içerisinde alınıp satılabilir.
  • ETF'ler pasif olarak yönetilir ve bir endeksi izler (örneğin Dow Jones Sürdürülebilirlik Euro Bölgesi Endeksi veya Nasdaq ABD Akıllı Yiyecek ve İçecek Endeksi). Hiçbir fon yöneticisi olmadan, yatırım fonlarından daha düşük gider oranları ile gelirler.
  • ETF'ler, yatırım fonlarından daha vergi verimlidir.
  • İyi performans gösterebilen veya çalışmayabilen yatırım fonlarının aksine, genellikle karşılaştırma endeksi performansından daha azını sunmazlar.

Şarap ETF'lerine Yatırım Yapabilir misiniz?

Gerçek şu ki -varyapmaŞaraba özgü ETF'ler.

Bunun yerine yapabileceğiniz şey ETF'lere yatırım yapmaktır.Dahil etmekşarap, alkol ETF'leri gibi.

Aşağıda, alkollü ETF'lerin ne olduğuna bir göz atalım:



Alkol ETF'leri Nelerdir?

Alkolle ilgili ETF'ler, “alkol katılımı” olan fonlardır. Sosyal açıdan sorumlu ETF'lerin aksine, portföylerinin pazar değeri üreticiler, distribütörler, perakendeciler ve lisans verenler gibi alkolle ilgili şirketlere açıktır.

İşte bazı işletmelerin şampanya, şarap ve alkollü içkiler de dahil olmak üzere alkol stokları olduğu birkaç ETF.



1. Fidelity MSCI Tüketici Zımba Endeksi ETF (NYSE Ticker: FSTA)

  • 2019 performansı:

Kaynak: Yahoo Finans

  • Anahtar şirketler: P&G (% 14.83), Constellation Brands (% 1.50).
  • Gider oranı:% 0,08
  • PE Oranı: 25.16
  • 5 Yıllık Getiri (emsal grubu ETF'lerine göre):% 30,53


2. Vanguard Consumer Staples ETF (NYSE: VDC)

  • 2019 performansı:

Kaynak: Yahoo Finans

  • Anahtar şirketler: P&G (% 14.64), Constellation Brands (% 1.58).
  • Gider oranı:% 0,12
  • PE Oranı: 25.3
  • 5 Yıllık Getiri:% 30.10


3. AdvisorShares Vice ETF (NYSE: ACT)

  • 2019 performansı:

Kaynak: Yahoo Finans

  • Anahtar holdingler: Boston Beer (% 5,12), Craft Brew Alliance (% 3,72).
  • Gider oranı:% 0,99
  • PE Oranı: 21.11
  • 5 Yıllık İade: Yok.


4. iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE: KXI)

  • 2019 performansı:

Kaynak: Yahoo Finans

  • Anahtar holdingler: Nestle (% 9,22), Diageo (% 2,59).
  • Gider oranı:% 0,46
  • PE Oranı: 23.38
  • 5 Yıllık Getiri:% 20,27


5. Tüketici Zımba Seçimi Sektör SPDR Fonu (NYSE: XLP)

  • 2019 performansı:

Kaynak: Yahoo Finans

  • Anahtar şirketler: P&G (% 15.95), Constellation Brands (% 1.87).
  • Gider oranı:% 0,13
  • PE Oranı: 20.86
  • 5 Yıllık Getiri:% 32,57

Alkollü ETF'ler şaraba bir varlık sınıfı olarak yatırım yapmanıza izin verirken,sadece şaraba yatırım yapOnlar aracılığıyla.
Neyse ki, şarap için yüksek verimli ikincil pazarın faydalarından daha iyi yararlanmanın birkaç alternatif yolu var.

Şaraba Yatırım Yapmanın En İyi 3 Yolu

Şarap stoklarına, şarap fonlarına yatırım yaparak ve bir şarap yatırım danışmanı aracılığıyla şarap şişeleri satın alıp depolayarak önemli sermaye kazançlarını ve temettü getirisini ortaya çıkarabilirsiniz.

Şaraba yatırım yapmanın farklı yolları hakkında ayrıntılı bir rehber için, bu makaleye göz atın.



1. Şarap Stoklarına Yatırım Yapın

Borsa verilerini aşağıdaki gibi kaynakları kullanarak takip edebilirsiniz: Bloomberg veya en iyi halka açık şarap şirketlerinin hisse senetlerine yatırım yapmak için bir mali danışman tutabilir.

İşte bunlardan beşi ve geçen yılki performansları (2019):

P / E oranı

Hisse Senedi Fiyat Artışı

Constellation Brands, Inc (NYSE: STZ)

44,73 TTM

% 10.08

Diageo PLC (NYSE: DEO)

25,40 TTM

% 6,33

Brown-Forman Corporation (NYSE: BF-B)

39,44 TTM

% 46,56

Willamette Valley Vineyards, Inc. (NASDAQ: WVVI)

19.80 TTM

% 15.08

LVMH Hennessy Louis Vuitton SE ile Buluşmalı (EPA: MC)

28,85 TTM

% 41.02

Bu şarap stokları hakkında daha fazla ayrıntı için, bu makaleye göz atın.



2. Şarap Fonları

Şarap fonları, özel sermaye fonlarına benzer ve genellikle mali danışmanlar tarafından tavsiye edilir.

Neden?

Arbitraj olasılıklarını bile tanımlayabilen ve kullanabilen bilgili fon yöneticileri tarafından yönetilirler.

İşte birkaç örnek:

1. Şarap Kaynağı Fonu

  • Bu fon, çeşitli uluslararası kaliteli şaraplar ve üzüm bağları portföyüne yatırım yapmanızı sağlar.
  • Yöneten - WSF SICAV.
  • Yıllık dönüşler - % 7 .

2. Şarap Yatırım Fonu

  • Gümrüklü depolarda depolanan ve doğru zamanda satılan Bordeaux şaraplarına özel olarak yatırım yapmanızı sağlar.
  • Yöneten - Anpero Capital.
  • Yıllık dönüşler - % 7,1 .

3. Vini Sileo Bağ Fonu

  • Bu fon, kısmi sahiplikler yoluyla Fransa, Portekiz ve İtalya'da üzüm bağlarına sahip olmanızı sağlar (birkaç taraf sahip olma riskini paylaşır ve azaltır).
  • Yöneten - Vinito Capital Management.
  • Yıllık dönüşler - % 10 .

4. Sommelier Capital Advisors Hedge Fund

  • Bu, aktif olarak yönetilen küresel bir şarap yatırım fonudur.
  • Yöneten - Sommelier Capital Advisors.
  • Yıllık iadeler - Mevcut değil.

5. Filigran İnce Şarap

  • Bu fon, aktif olarak ilk büyüyen Bordeaux şaraplarının yakın zamandaki bir ürün portföyünün ticaretini yapmaktadır.
  • Yöneten - Filigran Güzel Şarap.
  • Yıllık iadeler - Mevcut değil.

Şarap fonlarına yaptığınız yatırımların beş yıla kadar bağlı olabileceğini unutmayın. Ve bir kullanım talebinin işleme alınması haftalar sürer.

İşte bir başka çekici seçenek: Yatırım dereceli şarap şişeleri satın almak, bunları depolamak ve daha sonra bunları şarap müzayedelerinde veya Londra Uluslararası Vintners Borsası (Liv-Ex) gibi “yalnızca üyelere yönelik” şarap borsalarında satmak.

Bordo, Burgundy, Rhone Vadisi veya diğer herhangi bir tanınmış şarap bölgesinden birinci sınıf krus ve ilk büyüme şaraplarını satın alabilirsiniz.

En iyi bölüm şudur: bunların hepsini kendiniz yapmak zorunda değilsiniz - sadece Wine Club gibi bir şarap yatırım şirketi kiralayın.

Bunu nasıl yapabileceğinizi görelim.




3. Şarap Şişelerine Doğrudan Yatırım Yapın Şarap Kulübü

Wine Club, tarihsel olarak piyasayı geride bırakan, aranan şaraplara yatırım yapmanızı sağlayan bir şarap yatırım şirketidir.

Wine Club ile nasıl yatırım yapılır.

Beş aşamalı basit bir süreci izlemeniz gerekir:

  • Şarap yatırımcısı olmak için Wine Club web sitesine kaydolun.
  • Risk toleransınızı ve yatırım ufkunuzu değerlendirmek için bir anket doldurun.
  • Özelleştirilmiş şarap yatırım portföyünüzü kontrol edin.
  • Yatırımcı hesabınıza para yatırın.
  • Portföyünüzü gerçek zamanlı takip edin.

Neden Wine Club Kullanmalısınız?

Wine Club, şarap satın almayı ve yönetmeyi kolaylaştırır. Şarabınızı araştırır, onaylar, satın alır, depolar ve sigortalarlarsenin için.

  • Güvenilir Alış ve Satış: Şarap Kulübü, her bir şarap şişesinin kaynağını izler ve orijinalliğini kontrol eder.
  • En iyi fiyatlar: Şarapları doğrudan şarap imalathanelerinden, küresel şarap borsalarından ve tüccarlardan mümkün olan en iyi toptan eşya fiyatlarında temin ederler.
  • Optimal Depolama: Şarap kutuları, deneyimli depolama sağlayıcıları ile optimum nem, sıcaklık, hava kalitesi, ışık ve titreşim koşullarında saklanır.
  • Vergi Avantajları: ÖTV ve KDV talep etmeyen gümrüklü antrepo tesisleri ile Wine Club size önemli vergi avantajları sunabilir.
  • Düşük Ücretler: Wine Club, yıllık% 2,85 ücret almaktadır (50.000 $ 'ın üzerindeki bir yatırım portföyü için% 2.5). Bu ücrete şarap satın alma, şarap dolandırıcılığı tespiti, depolama, sigorta, portföy yönetimi ve şarap satışı ile ilgili işlemler dahildir.
  • Tam sigorta: Wine Club, şaraplarınız için neredeyse bir Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) gibi piyasa değerinde tam bir sigorta poliçesi sunar
  • Kolay Satış: Şarap portföyünüzü istediğiniz zaman karşı taraf bir alıcıya satabilir ve şarapları kendilerine teslim ettirebilirsiniz.

Şarap Kulübü Aracılığıyla Yatırım Yapmanın ETF'lere Göre Faydaları Nelerdir?

Şarap Kulübüne ve ETF'lere kıyasla şaraba yatırım yapmanın üç temel avantajı vardır:

  • Sağlam bir çit sağlar piyasa dalgalanmasına karşı (emlak veya borsaların aksine). Şunu bir düşünün: Şarap, kriz dönemleri de dahil olmak üzere son 20 yılda S&P 500 endeksinden% 1.000 daha iyi performans gösterdi.
  • İstikrarlı getirileri garanti eden veya etmeyen bir ürün karışımına değil, yalnızca şaraba yatırım yapabilirsiniz.
  • Yatırım yaptığınız şaraplar üzerinde tam mülkiyet sahibi olursunuz.

Sonuç

Alkollü ETF'lere yatırım yapmak şaraplara yatırım yapmanıza yardımcı olabilir ancak ideal bir seçenek değildir.

Paranızı alkollü ETF'lerde park etmek yerine değerli şişelerinizi seçmek, satın almak, saklamak ve satmak için Wine Club gibi güvenilir, çevrimiçi bir şarap yatırım platformunu kullanmanız daha iyi olacaktır.

Bugün kayıt olun tüm finansal hedeflerinizi kolayca aşmak için en iyi, yatırım dereceli şaraplardan bazılarına yatırım yapmak!

Tavsiye